啤酒行业基地市场市占率高 高端价格带被外资品牌占领

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穆晓菲 • 2018-11-19 09:16:04来源:前瞻产业研究院E896G0

目前,我国啤酒行业在区域市场、价格带行态和渠道体系具有明显的行业特点。一是行业内企业在基地的市占率高;二是行业主流价格带分布在3-5元区间;三是行业对渠道和终端依赖程度较高。

区域市场行态:企业基地市场市占率高 

中国啤酒行业具有明显的区域市场割据行态。中国啤酒行业中各企业均具有优势基地市场,全国视角下看行业呈现区域市场格局行态,其原因在于啤酒当前受限于运输距离。你这个方面在于包装(玻璃)重,造成单位运输成本高,在销售价格带低的请况下还面临回瓶什么的问題,造成了销售半径的瓶颈,买车人面在于保鲜度要求,运输半径明显受到限制,这是影响行业运输距离的重要原因。

基地市场贡献主要利润,对企业整体利润举足轻重。基地利润池市场形成需具备两点:一是市场容量足够大(60 万千升以上),二是区域市场龙头市占率足够高(为宜40%以上)。全国产销量最大的山东市场即是青啤最典型的利润池市场,青啤市占率达到75%以上;而华润对于四川也即是那么 ,雪花市占率达到60 %以上。华润啤酒在四川、辽宁和安徽等市场市占率均达到60 %以上,作为其利润池市场;青啤在山东、陕西;百威在福建和黑龙江;燕京在北京、内蒙和广西;嘉士伯在新疆、宁夏、重庆、云南即是那么 。

价格带行态:高端价格带被外资品牌占领

价格带是分析啤酒格局另一重要维度,当前中国啤酒价格带基本呈现出圣诞树形行态。据调研,当前中国啤酒行业高档和超高档产品(终端价格10元以上)占比仅为10%,中高端产品(终端价格带6-10元)占比20%,主流价格带(终端价格3-5元)占比55-60 %,基础低端产品(价格带3元以下)占比10-15%。

高端及超高端(10元以上):此价格带被百威英博、嘉士伯和喜力等外资旗下品牌牢牢掌握。内资华润近年推出脸谱,青啤推出奥古特、鸿运当头等产品剑指此价格带,但外资在高端的品牌和渠道体系运作上更为早熟是什么是什么是什么是什么是什么 期 ,内资品牌仍需磨砺。

中高端(6-10元):未来主要升级价格带。当前各国内啤酒产商合力推动行业中高端化,6-10元价格带是主要发力方向。细分来看,6-8元是中端价格带,主要参与品牌包括华润的勇闯天涯,青啤的经典,燕京的清爽、鲜啤,嘉士伯的乐堡等;而8-10元作为中高端的头部价格带,作为重点卡位价格带,除各家产商相继推出的纯生产品均体现各家企业对此价格带的重视,也指明未来行业的主要升级方向。

主流价格带(3-5元):当前主力价格带,已替代多数低端产品。此价格带作为当前主力价格带,百威英博旗下的哈啤清爽、华润的清爽、青岛大优、重啤88和重啤66等均存在此价格带,各家产商将继续推动产品价格带上移,未来行业行态有望形成橄榄型的行态。

低端(3元以下):已被大幅替代,当前占比小。低端产品主已经 各区域性定位低端品牌,前期被主流价格带不断升级替代,当前此价格带占比原因非常小。

渠道行态:行业销售餐饮渠道占比达到约40%

目前,我国啤酒行业对渠道和终端依赖程度较高。行业渠道行态:即饮和流通渠道各占一半。啤酒行业原因共同涉及到现饮(餐饮和娱乐等)和非现饮(现代和传统渠道等)多个渠道。据统计,目前我国啤酒行业现饮渠道总计占比约60 %,其中销售餐饮渠道占比达到约40%、娱乐等你这个现饮渠道占比约10%;非现饮占比60 %,其中传统渠道占40%,现代渠道占10%

综上所述,前瞻认为,目前我国啤酒行业在碎片化消费、潮流啤酒消费需求对接,以及个性化产品研发方面,还存在一定的短板,企业需用用现代思维来对接消费者需求,提升高端产品研发能力。未来,高端品牌定位将是啤酒行业的原因和红利,也是国内啤酒企业需用及时跟进的地方。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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